El Día en Minutos | 10 de octubre de 2024

El Top

● En EE.UU. la inflación CPI se ubicó en 2.4% en el mes de septiembre.

● El día de hoy se publicarán las minutas de política monetaria del Banco de México con respecto al anuncio del pasado 26 de septiembre, fecha en que se recortó en 25 puntos base la tasa de fondeo.

● El banco central de China dijo el jueves que comenzaría a aceptar solicitudes de instituciones financieras para unirse a un plan de financiamiento recién creado, valorado inicialmente en 500 mil millones de yuanes (70 mil 620 millones de dólares), para ayudar al mercado de capitales.

● El vicegobernador del Banco de Japón, Ryozo Himino, dijo este jueves que el banco central considerará aumentar las tasas de interés si la junta tiene mayor confianza en que sus pronósticos económicos y de precios se cumplirán.

● El huracán Milton atravesó Florida el jueves, provocando tornados, destruyendo viviendas y dejando sin electricidad a millones de personas aunque sin provocar las temidas inundaciones que se pronosticaban antes de desembocar en el Atlántico.

● Los precios del petróleo subieron más de un 1% el jueves, respaldados por un aumento en la demanda de combustible en EE.UU, con los riesgos en el suministro de Medio Oriente también en el centro de atención.

Entorno y economía 

En EE.UU. la inflación CPI se ubicó en 2.4% en el mes de septiembre. El buró de estadísticas laborales (BLS, por sus siglas en inglés) publicó sus cifras de inflación de precios al consumidor (CPI, por sus siglas en inglés) para el mes de septiembre, en el cual se registró un avance en 0.2% m/m, acorde a cifras con ajuste estacional. Prácticamente todo el avance mensual provino de incrementos en los componentes de vivienda (0.2% m/m) y alimentos (0.4% m/m), según el BLS. En su variación anual la inflación CPI se ubicó en 2.4% en el noveno mes del año (2.5% prev.), en línea con nuestra expectativa y ligeramente por encima del mercado en 2.3%, acorde a cifras originales. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye energéticos y alimentos, registró un incremento mensual en 0.3% m/m en septiembre. En términos anuales la inflación subyacente se aceleró a 3.3% entre agosto y septiembre (3.2% prev.). Las cifras de inflación CPI dejan ver que la inflación continúa descendiendo, aunque la inflación subyacente todavía se mantiene elevada y por encima del tres por ciento. De cualquier manera el dato es bien recibido al ser el menor incremento en más de 3 años y medio, manteniendo las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos continuará con su ciclo de recortes el próximo mes.

Mercados y Empresas

El mercado accionario en EE.UU. cae levemente esta mañana, mientras los inversionistas digieren el dato del índice de precios al consumidor (IPC) de septiembre, que mostró un aumento del 0.2% mensual y un 2.4% interanual, superando las expectativas de los analistas. Este dato mantiene el debate sobre las próximas acciones de la Reserva Federal, con una mayor probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos base en su reunión de noviembre. En Europa, los mercados bajan este jueves, con el índice paneuropeo Stoxx 600 cayendo un 0.14%. Los inversionistas están atentos a los datos de inflación de EE.UU. para evaluar si las presiones inflacionarias continúan reduciéndose. Las acciones del sector de seguros suben tras el impacto del huracán Milton en Florida, mientras que las mineras retroceden. Finalmente, en Asia, los mercados cerraron al alza, siguiendo el optimismo de Wall Street. En China, el CSI 300 subió un 1.06%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong registró un aumento del 3%, impulsado por el apoyo de su banco central a los mercados.

En el mercado de commodities, los precios del petróleo suben más del 1% debido al aumento en la demanda de combustible provocado por el huracán Milton en Florida, así como los riesgos en el suministro de Medio Oriente. La semana comenzó con un incremento en los precios tras los ataques de Irán a Israel, pero la falta de respuesta inmediata de Israel ha ayudado a estabilizar los precios. En cuanto a los metales, el oro repunta, impulsado por las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal, a pesar de la fortaleza del dólar y el aumento de los rendimientos del Tesoro.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se mantienen estables, con el bono a 10 años en 4.07% y el bono a 2 años en 3.96%.

El mercado accionario local abrió a la baja, con el IPyC cotizando en 51,741.7 puntos. Mientras que el tipo de cambio se sitúa en 19.58, luego de haber cerrado en 19.49.

Walmex anuncia la construcción de un CEDIS en Guanajuato. Walmex inició la construcción de su centro de distribución número 34 en Silao, Guanajuato, con una inversión superior a 500 millones de dólares. Esta unidad generará más de mil empleos directos y abastecerá a más de 600 tiendas y clubes en varios estados del centro y occidente de México.

Femsa anuncia acuerdo con Traxión. Femsa anunció un acuerdo con Grupo Traxión para vender parte de sus operaciones logísticas de Solistica, incluyendo logística en México, Brasil y Colombia, por aproximadamente $4,060 millones de pesos. Esta venta es parte del plan FEMSA Forward y está sujeta a aprobaciones regulatorias, con cierre previsto en los próximos meses.

Notas Corporativas

• Las acciones de Delta Air Lines cayeron casi un 5% luego de que la aerolínea ofreciera una guía de ingresos decepcionante para el cuarto trimestre. 

• La empresa de biotecnología, 10x Genomics, anunció una caída en sus ingresos de 1% interanual, mencionando que los cambios en sus procesos comerciales y organización resultaron ser más disruptivos de lo anticipado.

• Las acciones de Tesla subieron más de 1% previo a su evento de robotaxis, con la expectativa de que la compañía revele un prototipo del “Cybercab”, entre otros anuncios relacionados con asistencia al conductor y capacidades de IA.