El Día en Minutos | 19 de julio de 2024

El Top

● El Indicador Oportuno de Actividad Económica (IOAE) sugiere que la economía se está desacelerando.

● Donald Trump aceptó la nominación a la presidencia de los EE.UU. llamando a la unidad nacional; al tiempo que Joe Biden enfrenta una creciente presión para abandonar la carrera electoral.

● Los oficiales chinos reconocieron este viernes que la amplia lista de objetivos económicos recalcados al final del Tercer Pleno Comunista contenía “muchas contradicciones complejas”, lo que apunta a un camino lleno de retos por delante para la implementación de políticas.

● Una actualización de software causó estragos en los sistemas informáticos a nivel mundial, provocando la suspensión de vuelos, obligando a algunas emisoras a salir del aire y afectando a servicios que van desde la banca hasta hospitales.

● Los precios del petróleo se mantuvieron en niveles similares el viernes, ya que la fortaleza del dólar y la preocupación por la economía del principal importador de petróleo, China, fueron contrarrestadas por unas perspectivas de suministro más ajustadas.

Entorno y economía 

El Indicador Oportuno de Actividad Económica (IOAE) sugiere que la economía se está desacelerando. El IOAE estima que en mayo y junio del 2024 la economía mexicana creció en 1.2% a/a y 0.9% a/a, respectivamente y acorde a cifras con ajuste estacional. Por componentes, la producción industrial, indicador que engloba la construcción, la manufactura, la generación eléctrica y la minería, creció en 0.6% a/a en mayo y el IOAE estima que podría caer en -0.1% a/a en junio. Por el lado de los servicios, el indicador oportuno estima que crezcan en 1.9% a/a en mayo y 1.6% a/a en junio. Acorde a las cifras del IGAE de abril y las estimaciones del IOAE de mayo y junio la economía posiblemente creció muy cerca del 1.0% a/a en el segundo trimestre del año, de tal manera que en el acumulado de enero a junio del 2024 el crecimiento sería de 1.6% con respecto al mismo periodo del 2023.

Mercados y Empresas

Los principales índices accionarios estadounidenses operan con movimientos mixtos, luego de que el día de ayer presentaron retrocesos. En la semana se ha observado una rotación hacia las compañías de menor capitalización, luego de que durante el año las acciones de mega capitalización han liderado los avances del mercado. En temas corporativos, la atención del mercado sigue en la evolución de la temporada de reportes corporativos correspondientes al 2T24, mientras que en temas políticos, el mercado está atento a la evolución de la contienda por la presidencia de EE.UU. En Europa los mercados accionarios operaban con retrocesos, mientras los mercados siguen asimilando la última decisión del BCE y como reacción a la interrupción en los servicios de la empresa de IT CrowdStrike, lo cual afectó la operación de varios sectores y empresas.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del tesoro a 10 años se ubica en 4.24%, mostrando un avance, luego de que en sesiones previos había retrocedido al tiempo que los inversionistas asimilan los últimos comentarios de miembros de la Reserva Federal respecto al rumbo de la política monetaria.

En México, el IPyC opera con bajas, ubicándose en 53,037.2 puntos.

En cuanto al tipo de cambio del peso respecto al dólar, se ubica en 17.86 luego de que ayer cerró en 17.96

Kof reportó sus resultados del 2T24 hoy por la mañana. Los ingresos totales aumentaron +13.1% año con año, y fueron impulsados por un aumento de +7.5% en el volumen. Los volúmenes aumentaron en la mayoría de los territorios, incluyendo un sólido desempeño en México, Brasil, Guatemala y los territorios de Centroamérica; aunque fueron parcialmente contrarrestados por una disminución en Argentina y Uruguay. En cuanto a utilidades, el EBITDA Ajustado avanzó +21.7%.

Terrafina anunció su Comité Técnico determinó que el precio de ofrecido por Fibra Macquarie para la adquisición de los activos de Terrafina es inadecuado.  

En 2T24 Quálitas reportó un crecimiento en emisión de primas de 28.0% a/a, la utilidad neta aumentó 85.4% a/a. La empresa se vio beneficiada del aumento en unidades aseguradas, aumentos en precios y un mayor ingreso por inversiones.

Notas Corporativas

• American Express reportó ingresos trimestrales por debajo de lo esperado, sin embargo, a nivel de utilidades ajustadas la empresa superó la expectativa.

• Las acciones de Microsoft retrocedían luego de que la empresa se vio afectada por una interrupción en los servicios de la firma de ciber seguridad CrowdStrike, debido a la actualización de software. Lo anterior afectó la operación de varias compañías de distintos segmentos. 

• Travelers reportó resultados trimestrales mixtos, por un lado sus utilidades superaron expectativas, aunque sus ingresos quedaron por debajo.