El Día en Minutos | 20 de mayo de 2024

El Top

● Caen sorpresivamente las ventas al menudeo en México para el mes de marzo.

● El Indicador Oportuno de Actividad Económica (IOAE) estima que en abril de 2024 la economía mexicana creció 1.7%.

● El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el lunes que la Reserva Federal tardará un tiempo en confiar en que la inflación está en camino de regresar al objetivo del 2% del banco central.

● China dejó las tasas de interés de referencia sin cambios este lunes, en línea con las expectativas del mercado.

● El fiscal de la Corte Penal Internacional dijo este lunes que solicitó órdenes de arresto para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su jefe de defensa y tres líderes de Hamás por presuntos crímenes de guerra.

● Los precios del petróleo se mantuvieron estables el lunes en medio de la incertidumbre política en los principales países productores después de que el presidente de Irán muriera en un accidente de helicóptero y el príncipe heredero de Arabia Saudita aplazara un viaje a Japón debido a la salud de su padre, el rey.

Entorno y economía

Caen sorpresivamente las ventas al menudeo en México para el mes de marzo. El INEGI reportó que las ventas al menudeo cayeron en -0.2% en el tercer mes del año, a tasa mensual y ajustada por estacionalidad. En términos anuales, y acorde a cifras sin ajuste estacional, las ventas cayeron en -1.7% en marzo, muy por debajo de la expectativa de mercado que esperaba un estancamiento. Al interior de las cifras anuales resalta que sólo dos de los nueve rubros, se mantienen en terreno de expansión, siendo abarrotes, alimentos y bebidas (3.6%) y tiendas de autoservicio y departamentales (4.0%). Los rubros que más cayeron en marzo fueron las ventas exclusivamente a través de internet (-18.9%) y en artículos de papelería (-14.9%). El reporte de ventas al menudeo revela que la economía nuevamente tropezó en marzo, luego de que en febrero creció y en enero cayó, anticipando debilidad en las cifras del consumo privado para el tercer mes del año.

El Indicador Oportuno de Actividad Económica (IOAE) estima que en abril de 2024 la economía mexicana creció 1.7%, acorde a cifras con ajuste estacional. Por componentes, la producción industrial, indicador que engloba la construcción, la manufactura, la generación eléctrica y la minería, posiblemente creció en 1.6% en abril de 2024, después de crecer 2.1% en marzo. Por el lado de los servicios, se estima que crezcan 2.2% a/a en abril luego de haberse incrementado 3.1% a/a en el mes anterior. A tasa mensual, se anticipa que la economía mexicana crezca marginalmente en 0.1% durante el cuarto mes del año, sin embargo, cabe destacar que el IOAE estima que tanto las actividades secundarias como las terciarias no crezcan en abril luego de haber tenido variaciones de 0.6% (observada) y -0.3% (estimada) en marzo, respectivamente. La cifra del IOAE anticipa que posiblemente la cifra definitiva del PIB del primer trimestre, que se dará a conocer esta semana, resulte ligeramente más baja que la cifra oportuna (0.2% t/t y ajustado por estacionalidad).

Mercados y empresas 

Los principales índices estadounidenses registran movimientos moderados tras haber alcanzado máximos históricos la semana pasada. El Dow Jones, por ejemplo, alcanzó por primera vez el nivel de 40 mil puntos durante la sesión del jueves, y registró su primer cierre por encima del umbral un día después (40,003.59 el viernes). En Europa, los mercados se observan ligeramente al alza; el índice Stoxx 600 subía un 0.2% a las 2:00 p.m., hora de Londres. Las acciones industriales subían 0.8%, mientras que las de seguros caían un 0.2%. En Asia, el mercado chino extiende sus máximos de 8 meses, mientras que los inversionistas esperan datos económicos de toda la región esta semana. China mantuvo sus tasas de préstamo a uno y cinco años sin cambios (3.45% y 3.95%, respectivamente), después de que el país anunciara medidas el viernes para impulsar su mercado inmobiliario. En cuanto a commodities, el petróleo cae ligeramente tras la muerte del presidente de Irán en un accidente de helicóptero; no se espera que cambie la política del tercer mayor productor de la OPEP. El crudo estadounidense y el Brent registraron avances moderadas la semana pasada, pero permanecen atrapados en un rango estrecho mientras que los inversionistas buscan un catalizador que pueda elevar los precios fuera del estancamiento. Los metales y las criptomonedas registran movimientos mixtos; y en México, el IPyC se observa al alza (+0.16%) situándose en los 57,673 puntos.

Durante el fin de semana, el tipo de cambio osciló entre un mínimo de 16.49 y un máximo de 16.65, cotizando al momento en 16.62. 

Noticias corporativas

• Las acciones de Nvidia subieron un 1.4% mientras que se prepara para su muy esperado informe trimestral a finales de esta semana. Varias firmas aumentaron sus precios objetivos para Nvidia, incluyendo Barclays y Stifel.

• Las acciones de Li Auto en EE.UU. bajaron un 4.3%. Li reportó utilidades más débiles de lo esperado para el primer trimestre y una guía baja para los ingresos del trimestre actual.