El Día en Minutos | 30 de abril de 2024

El Top

● La economía mexicana crece 2.0% en el 1T24 acorde a la estimación oportuna del producto interno bruto y en cifras ajustadas por estacionalidad.

● Los PMIs de China muestran una desaceleración de la actividad en abril aunque se mantienen en expansión.

● En la eurozona, se publicaron los datos correspondientes al PIB del 1T24 que mostraron un ligero crecimiento de 0.4% a/a (0.2%e.) y la inflación del mes de abril que se mantuvo sin cambios en 2.4%, en línea con los estimados.

● El viceministro de finanzas de Japón dijo que se encuentran listos para tratar asuntos de materia cambiaria en cualquier momento mientras los datos sugieren una intervención de 35 mil millones de yenes por parte del gobierno.

● El petróleo se estabilizó este martes después de la caída del día anterior, ya que las conversaciones entre Israel y Hamas ofrecieron esperanzas de un alto al fuego; al tiempo que los inversionistas esperan señales sobre las tasas de interés en EE.UU. previo a la reunión de la Fed este próximo miércoles.

Entorno y economía

La economía mexicana creció 2.0% en el 1T24 acorde a la estimación oportuna del producto interno bruto y en cifras ajustadas por estacionalidad. De esta manera, la economía creció muy cerca de nuestra estimación y del mercado en 2.1%, y moderó su tasa anual con respecto al cuarto trimestre del 2023 en 2.5%. En su variación trimestral la economía mexicana creció en 0.2% en el primer trimestre del 2024, hilando diez trimestres de crecimiento consecutivo. Este crecimiento se compara de manera positiva contra el 0.1% t/t proyectado por el consenso de analistas. A su interior se observó una caída en las actividades primarias de -1.1% t/t y la producción industrial en -0.4% t/t, al tiempo que las terciarias avanzaron 0.7% t/t. En términos anuales, y acorde a cifras con ajuste estacional, las actividades primarias avanzaron en 1.3%, las secundarias 1.5% y las terciarias 2.5%. La cifra oportuna del PIB sugiere que el IGAE de marzo posiblemente creció a un ritmo mensual similar al de febrero (1.4% m/m), por lo que parece que la economía mexicana se está acelerando en la antesala de las elecciones presidenciales.

Los PMIs de China muestran resultados positivos en abril. El PMI compuesto de China mostró un avance para ubicarse en 51.7 puntos en el cuarto mes del año, disminuyendo desde el máximo de los últimos 10 meses de marzo en 52.7 unidades. El PMI no-manufacturero se colocó en 51.2 puntos (53.0 prev.), hilando dieciséis lecturas consecutivas por encima del umbral de las 50 unidades. Por su parte, el PMI manufacturero se ubicó en 50.4 puntos desde los 50.8 de marzo. De esta forma, el indicador manufacturero hiló dos meses consecutivos en expansión ante los continuos esfuerzos de Beijing de recuperar el sector. En general, las cifras más recientes de los PMIs en China sugieren que la segunda mayor economía del mundo aún está luchando por recuperarse en medio de una demanda doméstica que se mantiene débil, riesgos deflacionarios persistentes y una prolongada debilidad en el sector inmobiliario.

Mercados y Empresas

Mercados globales con sentimiento negativo. Los principales índices estadounidenses cerraron el día anterior con ganancias. Esta mañana, los mercados iniciaron el día en terreno negativo, después de que datos salariales más altos de lo esperado generarán nuevas preocupaciones sobre la inflación antes de la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal este miércoles: Dow  -0.48% , S&P  -0.27% y Nasdaq  -0.27%. En Europa, los mercados presentan pérdidas, con el Euro Stoxx abajo  -0.78% y la mayoría de los sectores operan en rojo: con caídas de -3.34% en el sector automotriz, las acciones de alimentos y bebidas arriba un +0.68%. En Asia, los mercados cerraron mixtos: el Nikkei 225 de Japón cerró un +1.24% arriba, hasta llegar a los 38,405.66 puntos, a medida que regresaban de un día festivo público y China  -0.26%. En México, el IPC abrió abajo, ubicándose en los  $57,784 puntos. El petróleo, registró un decremento en su precio, después de que el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descarta las esperanzas de que un posible acuerdo de rehenes evitaría un ataque a la ciudad sureña de Rafah en Gaza, el precio se coloca en los $ 82.35 dpb. Por su parte, los metales en su mayoría a la baja, con el oro -1.0% , la plata -1.9%  y el cobre -2.1%. Finalmente, las criptomonedas retroceden.

El tipo de cambio osciló durante la madrugada de hoy, en un mínimo de 16.95 y un máximo de 17.06, cotizando al momento en 17.02.

Femsa Digital firma acuerdo con Conekta para la compra de los activos que habilitan Oxxo Pay. Para Femsa Digital, la transacción implicaría la integración de distintos elementos tecnológicos y operativos de Conekta que actualmente habilitan Oxxo Pay, una solución digital que le permite a comercios incrementar sus ventas, al recibir pagos en efectivo en tiendas Oxxo para sus productos o servicios ofrecidos en línea. La adquisición se realizará en distintas etapas y se espera que se complete durante el segundo semestre de 2024.

Ayer por la tarde, Peñoles reportó sus resultados del primer trimestre de 2024. A nivel de ventas estas registraron una disminución de -1.2% a/a, ubicándose en $1,396.5 mdd, impactadas por menores precios de los metales base como zinc, cobre y plomo, que no lograron ser contrarrestados por un mayor volumen procesado de zinc y el alza en los precios del oro y la plata. En cuanto al EBITDA, este totalizó en $196.6 mdd, lo que representa un retroceso de -21.8% a/a y el margen EBITDA se ubicó en 14.0%, nivel inferior al 17.8% registrado hace un año. Finalmente, la empresa presentó una pérdida neta de $-39 mdd.

América Móvil informó la distribución de un dividendo ordinario en efectivo de $0.48 por acción, que se pagará en dos partes de $0.24 cada una, el 15 de julio y el 11 de noviembre de 2024, a todas las acciones representativas de su capital social.

Noticias corporativas

Las acciones de McDonald ‘s cayeron -2.0% después de unos resultados inferiores a las estimaciones del consenso.

Las acciones de 3M avanzaron un +7.7% después de que publicara ganancias de $2.39 por acción en ingresos de $7.72 mil millones. Esto superó las estimaciones de los analistas de $2.10 por acción en ingresos ajustados de $7.63 mil millones.