El Día en Minutos | 6 de marzo de 2024

El Top

*En el primer bimestre del 2024 se produjeron 625,804 vehículos ligeros y se exportaron 536,975 unidades.

*La encuesta de empleo privado ADP reporta una generación de 140 mil empleos en febrero.

*Donald Trump y Joe Biden dominan las contiendas del “Super Tuesday” y se encaminan hacia una revancha en las elecciones presidenciales.

*Jerome Powell presidente de la Reserva Federal presentará hoy su informe semestral a los legisladores estadounidenses.

*Las ventas al menudeo en la eurozona cayeron -1.0% a/a en enero de 2024 (-1.3%e.).

*En México, la confianza del consumidor disminuyó de 47.1 puntos en enero a 47 puntos en febrero de 2024.

*Los futuros de los índices en EE.UU. avanzan tras la caída registrada del día ayer, mayormente en el sector tecnológico.

Entorno y economía

En el primer bimestre del 2024 se vendieron 222,357 vehículos ligeros, se produjeron 625,804 unidades y se exportaron 536,975 autos. Respecto a las ventas y para los primeros dos meses del año se registró un crecimiento anual de +14.8%, para la producción en +8.6% y en las exportaciones +14.6%. Por marca y contra el primer bimestre del 2023, los mayores repuntes en la producción fueron en Volkswagen con un incremento de 81.5%, seguido por Ford y BMW en 55.4% y 48.7%, respectivamente. Por el lado de las exportaciones las marcas con mayor crecimiento anual en el periodo enero y febrero fueron BMW con 76.1%, Nissan en 72.9% y Honda en 75.6%. Audi reportó una caída en la producción y las exportaciones de febrero en 57.0% y 85.2%, respectivamente, que se asocia con la huelga que terminó a mediados de febrero. Cada mes el INEGI recaba información de las 23 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Giant Motors Latinoamérica y Autos Orientales Picacho. Los datos del sector automotriz muestran dinamismo, lo cual anticipa que las exportaciones automotrices en febrero podrían repuntar una vez que en dicho mes el número de unidades exportadas creció 22.6%.

La encuesta de empleo privado ADP reportó una generación de 140 mil empleos en febrero. En el segundo mes del año la encuesta ADP arrojó una generación debajo de los 150 mil esperados por el mercado. Por sector, los servicios generaron 110 mil empleos, destacando que 41 mil provinieron del sector de ocio y turismo, mientras que en los bienes se generaron 30 mil empleos que prácticamente se fueron del sector constructor (28 mil). Las cifras de empleo ADP anticipan un reporte moderado para la nómina no agrícola el viernes, el consenso estima 200 mil empleos.

Mercados y empresas

Mercados globales positivos. Los futuros vinculados a los índices estadounidenses muestran movimientos alcistas después de la venta del martes. El día de ayer los tres principales índices cayeron por lo menos 1%. Los inversionistas vendieron nombres tecnológicos de gran capitalización, impulsando las pérdidas del martes y registrando el peor día desde el 2 de enero para el sector tecnológico. También destaca que hoy por la mañana el presidente de la Fed dijo que los responsables de la política monetaria siguen atentos a los riesgos que plantea la inflación y no quieren relajar las medidas demasiado rápido. Reiteró que espera que las tasas de interés comiencen a descender este año, pero aún no está listo para decir cuándo. En Europa, el Stoxx 600 subía ligeramente (+0.2%) en las operaciones de la tarde, con la mayoría de los sectores operando en terreno positivo. Las acciones de productos químicos y servicios públicos subieron 1.3%, mientras que los medios de comunicación retrocedieron 0.8%. En Asia, los mercados revirtieron las pérdidas para subir en su mayoría el miércoles, con las acciones de Hong Kong liderando las ganancias de la región. El índice Hang Seng subió más de 2% al principio de la sesión, antes de reducir las ganancias, mientras que las acciones chinas retrocedieron. En México, los futuros del IPyC se observan al alza (+0.58%), ubicándose en los $55,797 puntos. Los precios del petróleo subían antes del testimonio de Powell ante el Congreso y la publicación de los datos de inventarios de EE.UU.; WTI +1.1%, Brent +0.8%. Por su parte, los metales al alza: oro +0.4%, plata +0.5%, cobre +0.4%. Finalmente, las criptomonedas registran movimientos alcistas importantes: Bitcoin +6.13%, Ether +12.2%, Litecoin +6.04%. 

Después del cierre de operaciones el día de ayer, el tipo de cambio osciló en un mínimo de 16.87 y un máximo de 16.95, cotizando al momento en 16.87.

Fibra Prologis realizó una oferta por 120 millones de certificados (CBFIs) a un precio  de Ps.70 por certificado, por lo que la oferta fue por un monto de Ps. 8,400 millones. La oferta consistió en una oferta pública en México y una oferta concurrente internacional de CBFIs en los Estados Unidos a inversionistas institucionales calificados.

Noticias corporativas

*Las acciones de Target subieron casi un 8% después de un informe del cuarto trimestre más fuerte de lo esperado. 

*Las acciones de Apple cayeron 2.3% después de que un informe de Counterpoint Research indicara que las ventas de iPhone cayeron un 24% en China durante las primeras seis semanas de 2024 en comparación con el año anterior.

*Las acciones de Tesla cayeron un 2.5%. La compañía detuvo la producción el martes en su planta de Berlín después de un apagón debido a un incendio cercano, según Reuters, citando un informe de noticias alemán

*Las acciones de Microstrategy cayeron un 3.6% después de que la empresa de desarrollo de bitcoin anunciara una oferta privada de $600 millones en notas senior convertibles. Microstrategy dijo que utilizará los fondos para comprar más bitcoin y para fines corporativos generales.

*Las acciones de Advanced Micro Devices cayeron casi un 2% después de que los reguladores estadounidenses bloquearan a la empresa de semiconductores para vender sus chips de inteligencia artificial diseñados para China, informó Bloomberg. Se dice que los chips son demasiado potentes y requerirán una licencia del Bureau of Industry and Security del Departamento de Comercio para ser vendidos.