El Día en Minutos | 9 de febrero de 2024

El Top

*La producción industrial en México sorprende negativamente en diciembre.

*En una entrevista para una cadena americana, Vladimir Putin aseguró que no tiene intención de expandir la guerra hacia otros países pero luchará por los intereses de Rusia hasta el final.

*El FMI insta al Banco de Japón a poner fin al control del rendimiento de los bonos y a la enorme compra de activos.

*Los nuevos préstamos bancarios de China alcanzaron un nivel récord en enero gracias al apoyo político.

*El presidente de EE.UU., Joe Biden, no enfrentará cargos por tomar documentos clasificados cuando salió de la vicepresidencia en 2017.

*El S&P 500 alcanzó un récord al superar los 5,000 por primera vez. En las últimas 18 horas, se presentaron informes de ganancias de Pinterest y PepsiCo, impactando en sus acciones. Además, Google está rebranding su chatbot de inteligencia artificial, antes llamado Bard.

Entorno y economía

En México, la producción industrial decepciona en diciembre. Las cifras para el último mes del año mostraron un crecimiento de 1.2% en la actividad industrial de nuestro país. Este registro se ubicó muy por debajo del 2.9% a/a observado en noviembre y el 2.0% a/a anticipado por los analistas del mercado. A su interior, dos de los cuatro componentes registraron contracciones, siendo la más importante la de las industrias manufactureras de -2.3% a/a, al tiempo que la minería disminuyó -1.5% a/a. Sin embargo, cabe destacar que la construcción mostró un sólido crecimiento de 15.5% a/a. A tasa mensual, la producción industrial en México cayó -0.7% (0.0%e.), registrando caídas en todos sus componentes con excepción de la minería (1.4% m/m). En general, la industria mexicana concluyó el año con una desaceleración importante, mostrando cierta debilidad de cara al próximo año

Mercados y empresas

Mercados globales con sentimiento mixto. El S&P 500 cruzó los 5,000 por primera vez en los últimos minutos de operaciones del jueves, pero volvió a bajar para cerrar en un récord de 4,997.91. El Dow Jones marcó un nuevo récord, cerrando en 38,726.33. Aunque cabe destacar que, las ganancias para cada uno de los principales índices fueron bastante modestas, con solo un 0.06% para el S&P, un 0.13% para el Dow y un 0.24% para el Nasdaq Composite. Cada índice se encuentra en territorio positivo para la semana, yendo hacia la última sesión de operaciones del periodo. El día de hoy los futuros de los principales índices estadounidenses se ubican de la siguiente manera, el Nasdaq lidera esta mañana con una aumento de +0.74%. El Dow está arriba +0.36%. El S&P 500 subió +0.56%. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro apenas experimentaron cambios el viernes donde se evaluaron nuevos datos económicos y consideraron recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se mantuvo en 4.13%. Los mercados europeos estaban ligeramente al alza el viernes mientras se asimilaba la última oleada de resultados corporativos y datos económicos. El índice EuroStoxx 600 subía un +0.19%. Las acciones del sector de salud subían un 1%, mientras que las de servicios públicos caían un 0.9%. En Asia, los mercados cierran mixtos, el Nikkei de Japón alcanzó nuevos máximos de 34 años el viernes, mientras que la mayoría de los mercados estaban totalmente o parcialmente cerrados por las vacaciones del Año Nuevo Lunar. El Nikkei 225 superó la marca de 37,000 por primera vez en 34 años, subiendo un 0.9%, mientras que el Topix se mantuvo estable. Por su parte, China sin cambios. En México, los futuros del IPC continúan arriba, ubicándose en los $58,249 puntos (+0.84%). Los precios del petróleo se encaminan hacia ganancias semanales, aunque continúan las tensiones en Oriente Medio después de que Israel rechazara una oferta de alto el fuego de Hamas. El precio se coloca en $76.03 dpb. Los precios del gas natural a la baja. Por su parte, los precios del oro a la baja la onza cotiza en 2,033.02, afectados por un dólar más fuerte y rendimientos del Tesoro más altos, mientras se espera la lectura de la inflación de la próxima semana en Estados Unidos en busca de pistas sobre cuándo la Reserva Federal podría comenzar a recortar las tasas de interés. La plata cotiza en $22.67 dpo y el cobre en $366.95 dpl. Finalmente, las criptomonedas al alza. El Bitcoin cotiza en 47,298 usd.

Después del cierre de operaciones el día de ayer, el tipo de cambio osciló en un mínimo de 17.10 y un máximo de 17.17, cotizando al momento en 17.11.

Noticias corporativas

*En 4T23, Fibra Macquarie reportó un crecimiento de 0.9% a/a en ingresos, mientras que el Flujo (FFO) disminuyó 2.8% a/a. En dólares, la variación fue de 11.9% en ingresos y de 8.8% en FFO. La ocupación del portafolio consolidado cerró en 97.3%, en donde el portafolio industrial tuvo una ocupación de 98.1% y el comercial de 92.0%. La distribución ordinaria del trimestre  será de P$0.525 por CBFI. Adicionalmente, Fibra Macquarie realizará una distribución extraordinaria  de aproximadamente P$1.7 mil millones que se prevé sea pagada antes del 15 de marzo de 2024 y que se espera que sea 70% en especie (certificados) y 30% como distribución en efectivo. Para 2024, la  guía de flujo ajustado (AFFO) es de entre US$116 millones y US$120 millones, lo que representaría un incremento anual de entre 6% y 8%.

*PepsiCo cae un 2% después de que publicara resultados trimestrales mixtos debido a una disminución en la demanda en América del Norte.

*L’Oreal registra una caída de más del 7.3%, ya que la compañía informó ventas inferiores a las esperadas y señaló una desaceleración en la demanda en Asia.

*Hermés sube un 4.5% respaldadas por un sólido informe de ganancias.

*United Airlines gana un 2.7% después de que Evercore ISI mejorará la calificación de la empresa de “en línea” a “rendimiento superior”, indicando que las acciones podrían avanzar más del 50% desde este punto.

*Expedia Group cae 15%, a pesar de que publicó resultados ajustados del cuarto trimestre que superaron las expectativas del consenso.