El Día en Minutos | 6 de febrero de 2024

El Top

*El día de ayer 5 de febrero, el Ejecutivo Federal envió un paquete de 20 reformas constitucionales.

*Las ventas minoristas en la eurozona caen menos de lo esperado en diciembre.

*La OCDE estima una moderación en el crecimiento mundial y de México para 2024 y 2025.

*El ISM de servicios de EE.UU. sorprendió positivamente en enero colocándose en 53.4 puntos, superando el 50.6 de diciembre y el 52.0 anticipado por los analistas.

*Nikki Haley se perfila como ganadora para las elecciones primarias de los republicanos este martes en Nevada.

*El Banco de Japón se encuentra listo para cambiar su política monetaria en abril, ayudado por las perspectivas salariales.

*Wall Street estará atento al informe de deuda y crédito de los hogares del Banco de la Reserva Federal de Nueva York para el cuarto trimestre.

Entorno y economía

El día de ayer 5 de febrero, el Ejecutivo Federal envió un paquete de 20 reformas constitucionales. Resaltamos las de mayor impacto económico: 1) prohibir la extracción de hidrocarburos mediante fracking y no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto, 2) no permitir que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación, 3) revertir la reforma de pensiones de 1997 de Zedillo y la de 2007 de Calderón, para ello se creará desde el 1° de mayo un fondo semilla de 64 mil 619 millones de pesos, 4) una reforma electoral para reducir los gastos de campañas y partidos políticos, disminuir el número de regidores, evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas y eliminar las candidaturas plurinominales, 5) jueces y magistrados serán elegidos por el pueblo, 6) incorporar la guardia nacional a la Defensa Nacional y 7) eliminar las dependencias y organismos autónomos.

Las ventas al menudeo en la eurozona registraron en diciembre una caída anual de -0.8%. La lectura para el último mes del año se comparó positivamente contra el -1.1% proyectado por los analistas, cayendo por decimoquinto mes consecutivo. A tasa mensual, las ventas minoristas cayeron -1.1%, sorprendiendo de manera negativa luego del avance de 0.3% en noviembre y el -1.0% esperado por el consenso. A su interior, la caída en las ventas al menudeo se derivó principalmente por un descenso de -3.7% en las ventas por internet (-0.1% prev.), así como una caída de -1.6 en las ventas de alimentos, bebidas y tabaco (-0.1% prev.). A tasa anual, la caída en las ventas minoristas se derivó principalmente de la caída en la venta de combustibles de -6.2%, desde el -3.3% de noviembre. Adicionalmente, el día de ayer en la eurozona se publicaron los datos de la inflación al productor correspondientes al mes de diciembre, los cuales registraron una caída en los precios de -0.8% m/m y -10.6% a/a.

Mercados y empresas

Mercados globales con sentimiento positivo. Ayer los futuros de los principales índices estadounidenses registraron caídas. El Dow cayó 274.30 puntos, mientras que el S&P 500 retrocedió desde su máximo histórico, disminuyendo un 0.32%, y el Nasdaq Composite bajó un 0.2%. El día de hoy el Nasdaq lidera esta mañana con una aumento de 0.68%. El Dow está arriba +0.18%. El S&P 500 subió +0.46%. Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro aumentaron más de 13 puntos básicos, alcanzando el 4.166% tras la publicación de datos económicos sólidos. En Europa, los mercados no cambian con el EuroStoxx +0.42% ya que la confianza de los inversores se mantiene sólida a pesar de la falta de un calendario claro para recortes en las tasas de interés. Por otro lado, el crecimiento en el gasto minorista del Reino Unido se desaceleró en enero, ya que la crisis del costo de vida continúa afectando a los hogares. En Asia, los mercados cierran mixtos,  el Nikkei 225 de Japón bajó un -0.53%, cerrando en 36,160.70. Por su parte, China registró un aumento de 3.23%, durante el fin de semana, las autoridades regulatorias en China anunciaron una serie de medidas encaminadas a detener la caída observada en el mercado accionario. Como parte de estas acciones, se impondrán límites a las operaciones en corto, restricciones a las operaciones de fondos de cobertura y se prohibiría a algunos inversionistas reducir posiciones accionarias. Por su parte, el vehículo de inversión estatal, Huijin Investment, señaló que aumentaría sus inversiones en ETF´s del mercado chino. En México, los futuros del IPC continúan arriba, ubicándose en los $58,838 puntos (+1.05%). Los precios del petróleo evaluaron la visita del Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, al Medio Oriente para discutir una oferta de alto el fuego en la región. El precio se coloca en $73.27 dpb. Los precios del gas natural están a la alza. Por su parte, el oro se mantuvo cerca de un mínimo de más de una semana alcanzado en la sesión anterior, hoy la onza cotiza en $2027.07, ya que el dólar se mantuvo firme debido a las crecientes expectativas de que la Reserva Federal no será más agresiva con los recortes de tasas este año. La plata cotiza en $22.33 dpo y el cobre en $377.50 dpl. Finalmente, las criptomonedas al alza. El Bitcoin cotiza en 42,883 usd.

Después del cierre de operaciones el día de ayer, el tipo de cambio osciló en un mínimo de 17.05 y un máximo de 17.13, cotizando al momento en 17.06.

Volaris reportó resultados de tráfico de pasajeros para enero de 2024. La empresa transportó un total de 2.491 millones de pasajeros. Esto implica una caída anual de -13.0% (2.491m vs 2.862m en 2023). El tráfico de pasajeros internacional incrementó en 12.6% a/a (719 mil vs 639 mil en 2023), en contraste con el nacional, el cual registró una caída de 20.3% (1.772m vs 2.204m en 2023). La aerolínea confirmó que las inspecciones aceleradas de los motores GTD, han reducido significativamente la capacidad de los ASM, en especial en el mercado mexicano. Aunque esta disminución ha sido compensada con el incremento en la capacidad de los mercados internacionales.

Noticias corporativas

*Palantir Technologies sube un 19.5% después de que reportara ingresos superiores a lo esperado en el cuarto trimestre. Los ingresos fueron de $608.4 millones en comparación con los $602.4 millones pronosticados por analistas.

*NXP Semiconductors, el fabricante de chips, ganó más del 3% después de unos resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado. Los ingresos de la compañía fueron de $3.42 mil millones, también superando las previsiones de los analistas de $3.40 mil millones.

*Chegg cayó un 1% después de que la guía de ingresos para el primer trimestre fuera más baja de lo esperado.

*Meta está expandiendo sus esfuerzos para identificar imágenes alteradas por inteligencia artificial mientras busca eliminar la desinformación y deepfakes antes de las próximas elecciones en todo el mundo. La empresa está desarrollando herramientas para identificar contenido generado por inteligencia artificial a gran escala cuando aparece en Facebook, Instagram y Threads, anunció el martes.

*Tesla ha experimentado caídas, perdió un 2.3% después de que Daiwa rebajara la calificación de Tesla de “outperform” a “neutral”, citando preocupaciones sobre la gobernanza corporativa de la empresa y la incertidumbre en torno a posibles cambios en la junta directiva o el liderazgo.

*Spotify subió un 7.4% después de que informara un aumento en los suscriptores Premium, que alcanzaron los 236 millones en el cuarto trimestre, superando las expectativas de los analistas según el consenso.