El Día en Minutos | 22 de diciembre de 2023

*El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) sorprende con una caída de -0.1% m/m en octubre.

*La inflación PCE se desaceleró de 2.9% a/a en septiembre a 2.6% a/a en octubre.

*La economía de Reino Unido está al borde de una recesión técnica por crecimiento negativo en el 3T23 y cero en el 2T23.

*Joe Biden firmará el viernes una orden ejecutiva que permitirá a Washington imponer sanciones a las instituciones financieras que ayuden a Rusia a evadir sanciones.

*Los barcos desviados por la crisis del Mar Rojo se enfrentan a puertos africanos abrumados. El 12% del comercio global atraviesa el canal de Suez.

*Mercados globales al alza para recibir a Santa Claus.

Entorno y economía

En México, el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE), proxy del producto interno bruto mensual, cayó -0.1% m/m en octubre según cifras ajustadas por estacionalidad. Al interior de la cifras, se observa que la caída en octubre provino del sector servicios en -0.5%, mientras que el sector industrial y el agropecuario crecieron 0.6% y 1.6%, respectivamente. En su variación anual y con cifras originales el IGAE de octubre creció 4.2%, para promediar 3.5% de enero a octubre. Por sectores el crecimiento anual de octubre fue: agricultura 5.6%, industria 5.5% y servicios 3.4%. La caída en los servicios del mes de octubre fue mayor a la que anticipó el IOAE (-0.5% vs -0.3%e.) el pasado 19 de diciembre.

El indicador predilecto de la Fed para darle seguimiento a la inflación sorprende positivamente. En Estados Unidos, el ingreso personal disponible y gasto personal de consumo crecieron 0.4% y 0.3%, respectivamente, en línea con el estimado de mercado. Por su parte, la inflación anual del gasto personal del consumo (PCE), indicador que utiliza la Reserva Federal para fijar su postura monetaria, bajó a 2.6% en octubre desde 2.9% en septiembre. El mercado esperaba que se ubicara en 2.8%. La inflación PCE subyacente se ubicó en 3.2% en octubre vs 3.3% esperado por el mercado. Ambos indicadores todavía están por encima de la meta de inflación de 2% de la Reserva Federal

Mercados y empresas

Mercados globales con sentimiento positivo. Los principales índices estadounidenses cerraron el día anterior con ganancias, rebotando así del movimiento del día anterior y buscando retomar la tendencia. Esta mañana, los futuros iniciaron el día en terreno positivo y en camino a conectar 8 semanas consecutivas al alza, la primera vez desde 2017: Dow +0.70%, S&P +1.00% y Nasdaq +1.20%. En Europa los mercados presentan en su mayoría ganancias, con el sector energético al alza derivado de la salida de Angola de la OPEP; con el Euro Stoxx abajo -0.10%. En Asia, los mercados registraron resultados mixtos mientras los inversionistas sopesan las minutas del banco de Japón: Japón +0.10% y China -0.10%. En México, los futuros del IPC abrieron arriba, ubicándose en los $58,894 puntos (+2.50%). El petróleo, registró un aumento en su precio derivado de las crecientes tensiones en el Mar Rojo, anteponiéndose al cuestionamiento de la OPEP para poder controlar los precios; colocándose en los en los $74.54 dpb (+0.90%). El gas natural al alza (+0.40%). Por su parte, los metales en su mayoría presentan estabilidad, con el oro +0.70%, la plata y el cobre sin cambios. Finalmente, las criptomonedas avanzan.

Noticias corporativas

*Por la inestabilidad en el Mar Rojo, los fletes marítimos de un contenedor de 40 pies por la ruta pasaron de 2,400 a 10,000 dólares en una semana.

*Shell extiende los recortes de personal mientras el CEO busca eficiencias para reducir costos.

*Nike a la baja después de reportar ingresos de $13.39 mil millones en el segundo trimestre, por debajo de lo esperado. Prevé una disminución de ingresos en el segundo semestre y planea reducir costos en $2 mil millones en tres años.

*Rocket Lab al alza tras revelar un acuerdo con un cliente gubernamental de EE.UU. para diseñar, fabricar y gestionar 18 vehículos. El contrato, valorado en $515 millones, comienza de inmediato.

*Tencent y NetEase cayeron el viernes tras la publicación de directrices en China para limitar incentivos que podrían provocar excesos en juegos y gastos.

*La acción de Coinbase subió después de una valoración positiva de JMP, que casi duplicó su precio objetivo para la empresa, comparándola con Amazon en el espacio de las criptomonedas.

*Bristol Myers Squibb cae tras dar a conocer que comprará Karuna Therapeutics por $14 mil millones, adquiriendo el fármaco KarXT (experimental para la esquizofrenia). La oferta es de $330 por acción, un 53% por encima del cierre del jueves.

*Analog Devices subió derivado de una mejora en recomendación de Edward Jones, pasando de mantener a comprar. La empresa podría beneficiarse del aumento de la automatización y dispositivos conectados, lo que lleva a más chips por dispositivo. UBS también nombró a Analog como una de sus preferidas en semiconductores para 2024.