El Día en Minutos | 4 de agosto de 2023

El Top

*La generación de empleo en EE.UU. volvió a sorprender a la baja durante julio, aunque la tasa de desocupación descendió marginalmente de manera inesperada.

*La Inversión Fija Bruta se aceleró durante mayo, al tiempo que el consumo privado continuó expandiéndose a tasa anual. 

*Las ventas al menudeo en la eurozona registraron una contracción mensual de -0.3% luego del avance de 0.6% en el mes previo. Sin embargo, a tasa anual se registró una menor caída de -1.4% desde el -2.4% a/a registrado en mayo. 

*El ISM de servicios registró un retroceso de 1.2 puntos en julio desde el máximo de cuatro meses de 53.9 observado en junio, ubicándose en 52.7 unidades. Se destacó la moderación en el rubro de empleo así como un “cauto optimismo” sobre las condiciones comerciales y la economía en general por parte de los encuestados. 

*El expresidente de EE.UU., Donald Trump, se declaró no culpable de los cuatro cargos criminales en su contra relacionados a la elección presidencial del 2020.

*Mercados globales al alza.

Entorno y economía

El reporte de empleo de EE.UU. sorprendió a la baja, con una menor generación de empleo a la anticipada.  Durante julio la economía de EE.UU. produjo 187 mil nuevas posiciones de trabajo, cifra inferior a las 200 mil plazas anticipadas por el consenso de analistas y también a los 209 mil puestos que originalmente se habían publicado para junio, pero que fueron revisados finalmente a 185 mil plazas. Asimismo, el cambio en la nómina para mayo también fue revisada a la baja a 281 mil posiciones, con lo cual el número de puestos de trabajo creados entre enero y julio ha sido de 1.8 millones. Aún más, estas cifras denotan una más evidente tendencia a la baja en la generación de empleo en EE.UU. Sin embargo, esto fue matizado por la tasa de desocupación que de manera sorpresiva descendió a 3.5% de la fuerza laboral desde el 3.6% previo y que se anticipaba continuara en julio, al tiempo que la tasa de participación se mantuvo sin cambios en 62.6% por quinto mes consecutivo. Además, las revisiones salariales por hora continuaron incrementando a un ritmo de 0.4% m/m, superior al estimado de 0.3% m/m, llevando la lectura anual a 4.4%, misma que el mes previo y superior al 4.2% señalado por el consenso. Así, las cifras del mercado laboral fueron mixtas; sin embargo la revisión de los datos previos en la nómina no-agrícola y su moderación de julio indican una menor fuerza en la creación de empleo a la previamente contemplada. 

La inversión fija bruta (IFB) y el consumo privado (IMCPMI) continuaron avanzando durante mayo. A tasa anual la IFB avanzó 15.1% en mayo desde el 6.9% de abril. A tasa mensual, se cortó una racha de 2 caídas al hilo con un incremento de 4.5% m/m (-0.25% prev.). Esto derivó de un aumento mensual de 7.6% m/m  en la construcción, y un avance de 1.2% m/m en el rubro de maquinaria y equipo. De manera más puntual, la recuperación en la IFB fue por el lado del sector de la construcción donde la construcción residencial y la no residencial crecieron 6.8% y 9.7%, respectivamente. Por el lado del consumo privado, se incrementó en 3% a/a, mostrando una desaceleración marginal respecto al mes pasado (3.52% prev.), luego de una caída mensual de -0.3%. De manera desagregada, el consumo de bienes y servicios de origen nacional cayó 0.9%, mientras que el consumo de bienes de origen importado ascendió a 2.7% aunque no fue suficiente para compensar la caída.

Mercados y empresas

Mercados globales con sentimiento positivo. Los principales índices estadounidenses cerraron el día anterior con pérdidas, continuando con la tendencia bajista desencadenada por la incertidumbre sobre la degradación de la calificación crediticia del gobierno estadounidense. Esta mañana, los mercados iniciaron el día en terreno positivo, impulsados por los buenos resultados de Amazon y las lecturas económicas sobre un mercado laboral menos apretado: Dow +0.40%, S&P +0.60% y Nasdaq +0.20%. En Europa, los mercados presentan en su mayoría pérdidas mientras los inversionistas continúan sopesando el alza de tasas por parte del BoE, por su parte el Euro Stoxx arriba +0.30%. En Asia, los mercados registraron un aumento en línea con la tendencia del mercado: Japón +0.10% y China +0.20%. En México, el IPC abrió arriba, ubicándose en los $53,532 puntos (+0.20%). El petróleo, registró un aumento en su precio en consecuencia a las declaraciones de Arabia Saudita y Rusia de extender su recorte de producción durante el mes de septiembre, colocándose en los en los $81.94 dpb (+0.50%). El gas natural al alza (+1.00%). Por su parte, los metales en su mayoría al alza, con el oro +0.60%, la plata +0.70% y el cobre -1.20%. Finalmente, las criptomonedas en terreno mixto.

Noticias corporativas

*79%de las compañías del S&P 500 han reportado sus resultados del 2T23, de las cuales el 80%han superado las expectativas del mercado.

*El día de hoy es la reunión de la OPEP+ para revisar sus políticas de producción.

*Amazon, superó sus expectativas de ganancias de este 2T23 y ofreció una mayor guía, indicando un aumento en sus expectativas de ingreso.

*Apple, también entregó ganancias por encima de lo estimado, no obstante, sus ventas disminuyeron -1%a/a, así mismo la compañía insinuó que también experimentaran una caída de ingresos en el siguiente trimestre; donde cabe destacar que los productos insignia iPhone, iPad y Mac han sido menos demandados.

*Las reservaciones de Airbnb crecieron a un menor ritmo del que Wall Street anticipaba.

*Maesk, reportó una fuerte caída en sus ganancias del 2T23, esto derivado de una menor demanda de contenedores marítimos, no obstante, logró superar las estimaciones de los analistas y aumentó su guía.

*Nikola (compañía de camiones eléctricos), emitirá más acciones para levantar capital que será usado para el lanzamiento de un semirremolque eléctrico alimentado por celdas de combustible, y la construcción de una red de abastecimiento de hidrógeno en EE.UU. y Canadá.

*Tupperware, al alza después de anunciar que concretó un acuerdo de reestructura de deuda.