El Día en Minutos | 12 de enero de 2023

*La inflación en EUA continuó desacelerando en diciembre y cae a un mínimo de 14 meses.

*Las nuevas solicitudes del seguro por desempleo en EUA sorprenden a la baja, con una lectura de 205 mil plazas, marginalmente superior a la lectura de la semana previa. A su vez las solicitudes recurrentes caen a 1.63 millones.

*La SHCP realiza la primera subasta de permuta de valores gubernamentales del año.

*Este miércoles el panel de disolución de disputas conformado bajo el marco del T-MEC anunció su fallo a favor de México y Canadá sobre la interpretación de las reglas de origen en el sector automotriz, al considerar que la interpretación de las normas por parte de EUA es inconsistente con el tratado. Ahora, EUA deberá acordar cómo aplicar la decisión del panel.

*El Banco Central Europeo publicó su boletín económico correspondiente a la junta de política monetaria del 15 de diciembre. Se destacó que el Consejo de Gobierno considera: i) las tasas de interés aún deberán incrementarse significativamente; ii) los riesgos a la perspectiva de crecimiento son a la baja; y iii) los riesgos a las proyecciones de inflación son al alza.

*En China, la inflación al consumidor se aceleró ligeramente con una variación anual de 1.8% en diciembre y desde el 1.6% previo. Así, la inflación promedio en 2022 fue de 2.0%, por debajo del objetivo del gobierno de 3%. Por su parte, la inflación al productor se mantuvo en terreno negativo al caer más de lo esperado, con una lectura de -0.7% en el último mes del año pasado.

*Mercados globales positivos. El dato de inflación resulta en línea con lo esperado.

Entorno y economía

La inflación general en EUA cerró el 2022 con una lectura de 6.5% anual, con lo cual hila seis caídas consecutivas. A tasa mensual se registró una variación negativa del -0.1%, explicada por la caída en los precios de los energéticos y bienes (excluyendo alimentos).  De manera desagregada, el componente que excluye los precios de alimentos y energéticos registró una desaceleración en sus cifras anuales, al caer a 5.7%. Sin embargo, en términos mensuales tuvo un ligero repunte al presentar una variación de 0.3% desde 0.2% en el mes previo. Así, las variaciones mensuales y anuales de la general y subyacente coincidieron con los estimados del mercado. Aún más, tras los comentarios realizados por los oficiales de la Fed al inicio de semana, las recientes lecturas de inflación podrían causar que el Comité de Mercado Abierto de la Fed considere un incremento de únicamente 25pb en su próxima reunión a final de mes.

El Gobierno de México realizó un intercambio de deuda con el objetivo de mejorar el perfil de deuda y proveer de liquidez al mercado. La operación consideró la recompra de seis plazos de Bonos M con vencimientos entre 2023 y 2038 y dos plazos de Udibonos con vencimientos entre 2023 y 2025, por un monto total de 41 mil millones de pesos (mmdp). De manera simultánea, se colocaron cinco plazos de Bonos M con vencimientos entre 2026 y 2053 respectivamente, por un monto de 39 mmdp. Los dos nodos que los inversionistas tuvieron mayor disposición a vender de regreso y que mayor recompra por parte del gobierno registraron son el M-Jun’23 y el M-Dic’23  con 24% y 30% del monto recomprado. Por su parte, el M-Jun’27 fue el más demandado por los inversionistas, con montos solicitado y colocado superiores a los 15 mmdp.

Mercados y empresas

Mercados globales positivos. Los principales índices estadounidenses cerraron el miércoles al alza ante las expectativas de una inflación menos severa. Esta mañana, los futuros indican una sesión positiva: Dow +0.70%, S&P +0.80% y Nasdaq +0.90%. Los inversionistas se adelantaron al resultado de inflación que cumplió con las expectativas, mostrando una desaceleración, aunque todavía en niveles elevados. En Europa, los mercados presentan resultados positivos con el Euro Stoxx arriba +0.80%, alcanzando su nivel más alto desde abril 2022. En Asía, los mercados registraron ligeras ganancias: Japón en línea y China +0.10%. En México, el IPC subió +1.60% ayer, ubicándose en 53,209 puntos. El petróleo sube por una mayor demanda esperada de China, junto con el gas natural. Los metales avanzan terreno, al igual que las criptomonedas.

Noticias corporativas

*EE.UU. y aliados preparan nuevas sanciones al petróleo ruso.

*Más de 10 mil vuelos en EE.UU. fueron afectados ayer por interrupciones de la FAA.

*Subway considera vender su negocio con una valuación mayor a $10 mil mdd.

*T-Mobile tiene en la mira la adquisición de Mint Mobile.

*Standard Chartered buscará vender su unidad de leasing de aviones en alrededor de $3.7 mil mdd.

*BP le venderá energía a Meta de su granja solar en Ohio.

*BlackRock despedirá a 500 trabajadores.

*DirecTV redujo el 10% de sus cargos más altos.

*El conglomerado Cloud Software Group recortó al 15% de su personal.

*Disney nombra a Mark Parker como su nuevo presidente del Consejo.