El Día en Minutos | 7 de noviembre de 2022

El Top

*Elecciones intermedias en Estados Unidos.

*Caen exportaciones (-0.3% anual) e importaciones (-0.7%) de China durante octubre por primera vez desde la pandemia.

*Sorprende al alza durante agosto la inversión fija bruta en México (1.9% m/m; 6.5% anual); consumo privado crece 0.7% mensual (7.1% anual).

*Inicia el COP27 en Egipto, con las discusiones centradas en el pago por daños del cambio climático.

*Costo de la energía en Europa alcanza nuevo récord a pesar de apoyos del gobierno; gas natural duplica su valor desde octubre de 2021.

*Se mantiene estable en 41 puntos la confianza del consumidor en México.

*BCE deberá continuar con incrementos de tasas hasta que la inflación subyacente alcance un pico: Francois Villeroy.

*Banco de Inglaterra pide mayor regulación a nivel global tras evitar colapso de pensiones el mes pasado.

*Problema de liquidez entre constructoras en China se extiende a Vietnam.

*Futuros de índices positivos al inicio de la semana que tiene reporte de inflación y elecciones en Estados Unidos.

Entorno y economía

Elecciones en Estados Unidos. Este martes se llevarán a cabo las elecciones intermedias en Estados Unidos, con las que se reordenará el poder en el Congreso. Todo apunta a una muy probable victoria del partido Republicano en la Cámara de Representantes, aunque la pelea por el Senado sigue cerrada. Una victoria republicana en la Cámara de Representantes limitaría de manera considerable los planes y acciones del Presidente Joe Biden durante la segunda mitad de su mandato, eliminando cualquier posibilidad de cambios radicales en la política pública. Una encuesta de Reuters muestra que un 69% de los estadounidenses considera que el país se encuentra en mal camino, con la mayor parte de los votantes manifestando frustración por los altos precios y responsabilizando a los demócratas. Las últimas encuestas sugieren que los demócratas podrían perder hasta 20 asientos en la Cámara de Representantes, lo que implicaría para el partido perder la mayoría. No obstante, en el Senado los demócratas aún mantienen una probabilidad de 60% de retener la cámara, pues sólo 35 asientos de la cámara estarán en disputa. De esta manera, el escenario más probable es un Congreso dividido, que resultaría en un congelamiento de nuevas iniciativas que no cuenten con respaldo bipartidista. Este escenario, históricamente, ha favorecido a los mercados accionarios. En general, las elecciones intermedias le caen bien a los mercados accionarios: de acuerdo con Bloomberg, 16 de las últimas 19 elecciones intermedias, los mercados accionarios registraron rendimientos más positivos tras la elección que previo a ella. Sin embargo, la polarización política en Estados Unidos mantiene vigentes (aunque bajos) los riesgos de un desconocimiento de los resultados por parte del perdedor, algo que podría revivir episodios de inestabilidad política.

Mercados y empresas

Futuros de índices positivos al inicio de la semana que tiene reporte de inflación y elecciones en Estados Unidos. Los futuros de índices estadounidenses reportan movimientos positivos: Dow Jones 0.5%, S&P 500 0.6% y Nasdaq 0.6%. Al momento, los índices europeos reportan movimientos mayortmente positivos: Euro Stoxx 50 0.7% y Dax 30 0.8% y solo en Inglaterra, el índice FTSE 100 tiene rendimientos negativos, -0.2%. Los índices asiáticos cerraron con variaciones positivas: Nikkei 1.2%, Hang Seng 2.7% y Shanghai 0.2%. En México, el IPC cerro el viernes con una ganancia de 1.9%. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU. reportan pérdidas y se colocan en 4.13%, que representa un cambio de 2.49 pb. El petróleo se coloca en $92.13 dólares por barril, para una pérdida de 0.5%. Los precios de los metales tienen movimientos negativos: oro 0.3%, plata 1.0% y el cobre 1.9%. Al mismo tiempo, las criptomonedas registran movimientos negativos, Bitcoin -2.2%.

Noticias corporativas

*BioNTech reportó ingresos y utilidades por arriba de lo esperado, pero 40% menores a las obtenidas el mismo trimestre del año anterior.

*Berkshire Hathaway reportó ingresos y utilidades por arriba de estimados, pero sufrió una pérdida en el valor de sus portafolios y anunció que durante el trimestre, su programa de recompra de acciones compró acciones con valor de $1 mil millones de dólares.

*De acuerdo a reportes de The Wall Street Journal, Meta Platforms anunciara esta semana el inicio de despidos de gran escala a sus trabajadores.

*Apple dio a conocer que las restricciones contra el Covid en China han impactado de forma negativa la producción de IPhone en su fábrica más grande a nivel mundial, que se encuentra en ese país.

*Gold Fields, Agnico Eagle Mines y Pan American Silver realizaron ofertas para adquirir a su rival Yamana Gold.

*Ouster y Velodyne anunciaron una fusión entre sus empresas.