El Día en Minutos | 13 de septiembre de 2022

El Top

*La inflación en Estados Unidos se desacelera menos de lo estimado (0.1% mensual, 8.3% anual).

*Estados Unidos y México expresan optimismo para resolver disputa del sector energético.

*China pide a bancos reportar su exposición al conglomerado Fosun, generando dudas sobre la posición financiera de la empresa.

*México y EE.UU. invertirán 4,900 millones de dólares en infraestructura fronteriza entre 2022-2024.

*Xi Jinping se reunirá con Vladimir Putin esta semana.

*Futuros de EE.UU. positivos mientras inversionistas esperan reportes de inflación.

Entorno y economía

Cae más lentamente la inflación en Estados Unidos. El Índice de Precios al Consumidor registró una desaceleración menor a lo estimado por analistas y mercados durante agosto, al acelerarse 0.1% mensual (vs -0.1%e.) y caer tan sólo moderadamente a 8.3% anual (vs. 8.1%e.). La mayor sorpresa fue que la inflación subyacente superó por un mayor margen los estimados, señal de que las presiones inflacionarias podrían ser más persistentes de lo anticipado. Mes a mes el componente subyacente avanzó 0.6% (vs. 0.3%e.) y repuntó a 6.3% anual (vs. 5.9% prev., 6.1%e.). Los precios de la energía fueron los que más contribuyeron a la desaceleración de los precios generales, con una caída de (-) 5% mensual (gasolinas -10.6%); pero en el resto de los componentes hubo alzas. Los precios de alimentos crecieron 0.8% y sólo vieron una ligera moderación en su ritmo de crecimiento con respecto a los últimos 3 meses; los precios de las mercancías aceleraron su paso de crecimiento a 0.5% mensual (nuevos vehículos 0.8%; vehículos usados -0.1%) y los servicios fueron los que más se elevaron en el mes, al avanzar 0.6%, con un incremento importante en los costos de la vivienda (0.7%) y servicios médicos (0.8%), además de una recuperación de los precios de servicios de transporte (0.5%). Los datos retan la idea en los mercados de que la inflación descenderá de forma acelerada hacia 2023 y refuerza el mensaje de la FED de que es necesario no aflojar la postura monetaria para lograr el objetivo de estabilidad de precios. Los activos de riesgo reaccionaron negativamente al dato económico. En cuanto a la decisión de política monetaria de la próxima semana, se espera casi por consenso un incremento de 75pb a la tasa de interés para alcanzar 3%-3.25% en Estados Unidos.

Mercados y empresas

Futuros de EE.UU. positivos mientras inversionistas esperan reportes de inflación. Los principales índices estadounidenses cerraron ayer con movimientos positivos. El día de hoy, los futuros muestran movimientos alcistas ligeros: Dow Jones 0.6%, S&P 0.7% y Nasdaq 0.6%. A las 8:30 ET todos los ojos estarán sobre los reportes del índice del precio al consumidor, que se espera muestre un decrecimiento de 0.1% mensual. Los mercados europeos mostraron ganancias, con el Euro Stoxx 50 arriba 0.8%. Los mercados asiáticos no mostraron mucho movimiento: Japón 0.3% y China 0.3%. En México, el IPC subió 1.7%%, ubicándose en los 47,860 puntos. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU suben 1.1pb a 3.3%. El petróleo se ubica en $89 dólares por barril, subiendo 1.7%. Los precios de los metales muestran un comportamiento mixto: Oro -0.4%, Plata -0.3% y Cobre 2.0%. Finalmente, las criptomonedas ganan terreno.

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó las ventas correspondientes al mes de agosto de 2022. Las ventas mismas tiendas (VMT), ventas de tiendas que tienen al menos un año en operación, aumentaron +11.5%. Por otro lado, las ventas de tiendas totales (VTT) se incrementaron +14.1% con respecto del mismo período del 2021. La ANTAD está formada por más de 46,000 tiendas, con ventas al octavo mes de 2022 de $897.2 miles de millones de pesos.

Noticias corporativas

*Rent the Runway dijo que estará liberando el 24% de su fuerza corporativa. Adicionalmente cortará $25-$27 millones en costos fijos.

*El nuevo título de Nintendo rompió récords domésticos, las ventas superaron 3.45 millones en Japón.

*Oracle reportó resultados en línea con lo estimado. Sus ingresos crecieron 18% el último periodo, impulsado por la reciente adquisición de Cerner.

*Un ejecutivo de Twitter testificará sobre fallas de seguridad en la empresa ante el senado de EE.UU. También se espera que los accionistas voten sobre el acuerdo de Elon Musk de comprar la compañía.

*Los reportes de inflación podrían mostrar una moderación mientras caen los precios de gasolina y viajes.

*Economistas Sara McCarthy y Mark Diver dijeron que las ganancias estimadas de Europa podrían ser cortadas otro 10% o más, ejerciendo presión sobre las acciones.