El Día en Minutos | 9 de agosto de 2022

El Top

*Supera ligeramente estimados la inflación en México durante julio (8.15%).

*Expectativas de inflación en EE.UU. retroceden, de acuerdo a encuesta de la NY FED: 6.2% a 1 año; 3.2% a 3 años.

*FBI inspecciona la residencia de Trump en Mar-a-Lago, busca documentos clasificados que el ex-presidente pudo haber tomado de la Casa Blanca.

*Rusia detiene el flujo de crudo a Hungría, Eslovaquia y República Checa por impagos, como consecuencia de sanciones.

*Indicadores económicos: se espera la publicación de datos de inflación en China esta noche (2.9%e.).

*Mercados globales negativos. Los inversionistas esperan el dato de inflación, mientras reaccionan a débiles expectativas de semiconductores.

Entorno y economía

Inflación continúa al alza en México. Las cifras más recientes del INEGI confirmaron un incremento de 8.15% a tasa anual en los precios al consumidor durante julio, el nivel más alto desde diciembre del 2000. Mes a mes los precios crecieron 0.74%, ligeramente por encima del 0.72% estimado por analistas. La mayor incidencia al alza provino nuevamente del componente subyacente, particularmente de las mercancías (0.72% mensual; 1.02% alimentos, bebidas y tabaco). Los servicios vieron un incremento de 0.5% mensual y la inflación subyacente en su conjunto vio un alza de 0.62% mes a mes (vs 0.59%e.) y 7.65% anual. Los bienes agropecuarios también contribuyeron de forma importante a la mayor inflación en el mes, tras un avance de 1.64% mensual, mientras que los energéticos vieron alzas de 0.53%. El Banco de México ha estimado que el pico de inflación se alcanzará este trimestre, aunque ha venido retrasando esta expectativa de forma constante durante 2022, a medida que las sorpresas inflacionarias revelan presiones más persistentes de lo anticipado por el organismo. Por ello, se espera que este jueves Banxico incremente la tasa de interés objetivo en 75pb para llevarla a 8.5% y continuar con un ciclo restrictivo que busca sobre todo detener la tendencia de alza en la inflación subyacente.

Mercados y empresas

Mercados globales negativos. Los principales índices estadounidenses cerraron el lunes con resultados mixtos tras algunos reportes trimestrales y la espera de la inflación en julio. Esta mañana, los futuros indican una sesión negativa: Dow -0.20%, S&P -0.30% y Nasdaq -0.50%. Los inversionistas están reaccionando a las débiles expectativas de corto plazo en el sector de semiconductores. En Europa, los mercados presentan movimientos a la baja con el Euro Stoxx cayendo -1.0%, impulsado por las tecnológicas, el turismo y las mineras. Los mercados asiáticos registraron resultados mixtos: Japón -0.90% y China +0.30%. Las bolsas de Singapur y la India estuvieron cerradas por días festivos. En México, el IPC subió +1.40% ayer, ubicándose en 47,355 puntos. El petróleo y el gas natural suben, al igual que el oro y el cobre. Finalmente, las criptomonedas pierden terreno.

Noticias corporativas

*La confianza del consumidor en el mercado hipotecario cayó a su nivel mínimo desde 2011.

*Inversionistas regresan a los ETFs de bonos corporativos con más de $13.8 mil mdd en capital.

*Grandes inversionistas venden sus participaciones en PE y VC a un ritmo acelerado.

*Viste EP adquirirá a Avalara por $8.4 mil mdd.

*Pfizer comprará al farmacéutico Global Blood por $5.4 mil mdd.

*Whirlpool obtendrá a Insinkerator por $3 mil mdd.

*Nvidia espera menores ingresos (-17%) para el 2T22 de la venta de chips.

*Micron espera no cumplir con su Guía de ventas por factores macroeconómicos.

*SoftBank registró una pérdida trimestral de $23.4 mil mdd por su división Vision Fund.

*Novavax espera peores resultados que en su Guía debido a menor demanda de vacunas.

*Tyson Foods presentó resultados más débiles a los esperados, y advirtió de problemas en el suministro y reducida demanda.

*Qualcomm comprará $4.2 mil mdd en semiconductores de GlobalFoundries.