El Día en Minutos | 17 de febrero de 2022

El Top

*El Gobierno ucraniano y separatistas se acusan mutuamente por disparos de artillería en Donbás.

*Mercados descuentan 6 incrementos a las tasas de interés en Estados Unidos tras la publicación de las minutas de la FED.

*El Departamento de Agricultura de Estados Unidos suspenderá la importación de aguacate desde Michoacán tras amenazas de seguridad a sus inspectores.

*FMI advierte a la UE que los problemas en las cadenas productivas podrían persistir hasta 2023, lo que plantea retos para la política monetaria del BCE.

*Mercados internacionales mixtos y futuros en EE.UU. negativos.

Entorno y economía

Crecen las tensiones en Ucrania. De acuerdo a reportes noticiosos, durante la noche de ayer se registraron disparos de artillería en la región de Donbás, Ucrania. Fuerzas del gobierno ucraniano y separatistas respaldados por Moscú se acusaron mutuamente de romper acuerdos de cese al fuego vigentes desde 2014. Miembros del ejército ucraniano incluso han afirmado lesiones de dos civiles por los intercambios, mientras que la empresa ferroviaria Ukrzaliznytsia reportó que uno de sus depósitos fue alcanzado por disparos. Las tensiones en Ucrania continúan escalando y la Embajadora para Estados Unidos en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, reiteró que Moscú continúa avanzando hacia una invasión de Ucrania. El gobierno estadounidense ha asegurado que no existe evidencia del retiro de tropas rusas de la frontera e incluso reportó que hasta 7 mil militares se han agregado a las formaciones. Por su parte, Rusia ha seguido calificando estas declaraciones como “histeria” de Occidente. El Ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que darán una respuesta a las peticiones de seguridad de Estados Unidos este mismo día; mientras que el Vocero del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, reiteró que las tropas comenzarán a retirarse de Bielorrusia una vez concluidos los ejercicios militares programados, el 20 de febrero. Ministros de Defensa de la OTAN se han reunido en Bruselas y se espera hoy una reunión de líderes europeos para tratar el conflicto.

EE.UU. suspende exportación de aguacates desde Michoacán. De acuerdo al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se suspenderán “por el tiempo que sea necesario” todas las exportaciones de aguacate procedente de Michoacán a territorio estadounidense, después de que, la semana pasada, existió una llamada de intimidación a uno de los supervisores estadounidenses en Uruapan. Desde el 11 de febrero la agencia gubernamental ha suspendido la exportación y mantendrá las restricciones hasta que se garantice la seguridad de los inspectores estadounidenses que trabajan en México, quienes monitorean el cumplimiento de requerimientos sanitarios para la exportación del aguacate a territorio estadounidense. Los inspectores habían acusado una triangulación de aguacates provenientes de Puebla, pues EE. UU. sólo permite la exportación de aguacate producido exclusivamente en Michoacán. Uno de los inspectores habría sido amenazado o extorsionado por reportar la presencia de aguacate poblano en los cargamentos de exportación. La presencia del crímen organizado en la región incrementa los temores de seguridad de los funcionarios estadounidenses en Michoacán (cerca de 30 inspectores en total).

Mercados y empresas

Mercados internacionales mixtos y futuros en EE.UU. negativos. Los principales índices de Estados Unidos registraron ayer ligeros movimientos mixtos. El día de hoy, los futuros de los mercados en EE.UU. muestran bajas: Dow Jones -0.6%, S&P 500 -0.6% y Nasdaq -0.6%. Los índices en Europa registran movimientos negativos. El índice Euro Stoxx 50 muestra una variación de -0.3%. Los índices asiáticos tuvieron resultados mayormente positivo aunque el Nikkei bajó 0.8%. En México, el IPC tuvo ayer una ganancia por segundo día consecutivo en esta ocasión de 0.9%, acercándose a zona de máximos históricos. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU. bajan 5pb a 1.99%. El petróleo se ubica en $92.9 dólares por barril, bajando 0.8%. Los precios de los metales (con excepción del cobre) suben mientras que las criptomonedas bajan.

Reportes

Walmex dio a conocer sus resultados del 4T21 que resultaron mixtos. A nivel ingresos superaron nuestras expectativas ventas aumentando 9.5% (8.0%e), pero a nivel utilidades resultaron inferiores a nuestros pronósticos mostrando un crecimiento del 5.4% a nivel EBITDA (9.4% esperado). La principal desviación contra nuestras estimaciones se originó por un gasto por el orden de 450 millones de pesos relacionado con el ajuste de las regalías que paga la región de Centroamérica a Walmart Inc. A nivel consolidado, el margen bruto aumentó 10 puntos base por la mejoría en México, que más que contrarrestó el deterioro en el margen bruto de Centroamérica. Los gastos aumentaron 13.2%, la utilidad operativa avanzó 8.8% y el margen EBITDA se situó en 11% mostrando un deterioro de 40 puntos base vs el mismo trimestre del año anterior.

Noticias corporativas

*Walmart superó expectativas y dio optimista guía de resultados y elevó dividendo.

*Cisco Systems reportó arriba de expectativas y dio una optimista guía de resultados.

*Nvidia superó expectativas pero dio un pronóstico para el trimestre actual debajo de estimados.

*DoorDash reportó pérdidas mayores a las estimadas pero los ingresos superaron expectativas.

*Fastly reportó pérdidas menores al consenso pero previó una pérdida mayor a la esperada para el actual trimestre.

*TripAdvisor reportó ventas y utilidades debajo del consenso de analistas.

*Applied Materials reportó ventas y utilidades que superaron expectativas a pesar de problemas en la cadena de suministro.

*Moderna estudia necesidad de vacuna de refuerzo adicional en otoño para las personas con mayor riesgo. AIG superó expectativa de resultados ante la fortaleza del mercado de seguros.

*Spotify adquiere Podsights y Chartable para avanzar en su negocio de podcasting

*Hilton superó expectativa de resultados ante fortaleza de ocupación durante temporada de fiestas.

*AutoNation superó ingresos y utilidades del consenso por la mayor demanda de carros usados.

*Cheesecake Factory reportó ventas e ingresos debajo del consenso del mercado.

*Palantir reportó utilidades menores al consenso pero ventas superiores a las esperadas.