El Día en Minutos | 3 de septiembre de 2021

El Top

*Decepciona el empleo en EE.UU. durante agosto (235 mil vs 732 mil e.).

*Cae la confianza del consumidor en México por segundo mes consecutivo (42.7).

*Preocupaciones de inflación por parte de legisladores detiene el proceso de aprobación del paquete de gasto social de Biden por 3.5 billones de dólares.

*Se espera que el BCE reduzca su programa de compras conforme continúa la recuperación; se esperan alzas a sus estimados de inflación la próxima semana.

*Primer Ministro de Japón, Yoshihide Suga, anuncia que renunciará a su cargo tras fracaso en la contención del virus y protección de la economía.

*Mercados globales mixtos. Los datos de la nómina no agrícola decepcionan fuertemente.

Entorno y economía

Generación de empleo en EE.UU. se desacelera. Las últimas cifras de empleo en Estados Unidos decepcionaron sobremanera durante agosto, al registrar 235 mil nuevos puestos de trabajo creados en el mes (vs 732 mil e.), la cifra más baja en los últimos 7 meses. No obstante, junio (1.1M) y julio (962 mil) fueron revisados al alza. El desempleo descendió a 5.2% y la tasa de participación se mantuvo sin cambios en 61.7%. Las mayores ganancias de empleo en el mes se dieron en los sectores de servicios profesionales y empresariales (74 mil), servicios de arquitectura e ingeniería (19 mil) y sistemas computacionales (10 mil), lo que sugiere que los sectores más afectados por la pandemia dejaron de ver ganancias importantes, algo posiblemente relacionado con la propagación de la nueva variante del virus en el país. Como aspecto positivo, el reporte demuestra que la recuperación del empleo es generalizada en la economía y no depende únicamente de la recuperación de sectores afectados. En cuanto a los salarios, las cifras de los últimos meses sugieren que la creciente demanda por trabajadores en los sectores en recuperación han presionado al alza los salarios. En agosto, los salarios promedio por hora registraron un incremento de 4.3% anual (0.6% mensual),por encima de estimados (4%e. a/a; 0.3%e. m/m). Los datos publicados esta mañana sugieren que la FED podrá proceder de manera gradual y lenta con la normalización monetaria, lo que ha debilitado ligeramente al dólar en los mercados. Pero la recuperación se mantiene con una generación de empleo más balanceada, mientras que las cifras de salarios comienzan a agregar preocupaciones sobre inflación.

Mercados y empresas

Tendencias Wall Street Bets. En la última semana, el foro se concentró en Corsair Gaming Inc. (CRSR) y Root Insurance Co. (ROOT). En el caso de Corsair, una empresa estadounidense de hardware de computadoras y periféricos con sede en Fremont, California, sus papeles aumentaron +6.1% en la semana. La emisora llamó la atención del foro en Reddit ya que el 30.8% de sus acciones en flotación están en corto, según reportes noticiosos. Dado lo anterior, miembros del foro animaron la compra de acciones con la intención de ocasionar un short squeeze. Por otro lado, Root es una empresa que ofrece seguros de auto; y similar al caso de Corsair, el foro se concentró en la empresa ya que el 19.4% sus acciones en flotación están en corto. El precio de su acción aumentó +4.7% en la semana.

Mercados globales con sentimientos mixtos. Los principales índices estadounidenses cerraron el jueves al alza. Nasdaq y S&P 500 alcanzaron máximos históricos después de revelarse los reclamos por desempleo más bajos en toda la pandemia. Esta mañana, los futuros indican una sesión ligeramente positiva con los tres índices cerca de +0.10%. Los inversionistas esperan comentarios de la FED sobre el tapering tras los decepcionantes resultados de la nómina no agrícola de agosto. Los mercados europeos registran una sesión presionada con el Euro Stoxx abajo -0.20% debido al aumento de casos de Covid-19 y los problemas en las cadenas de suministro. Los mercados asiáticos presentaron resultados mixtos: Japón subió +2.0% tras la próxima renuncia de su gobernante y China cayó -0.40% por una contracción en su PMI no manufacturero. En México, el IPC retrocedió -0.25% ayer. El petróleo y el gas natural suben, junto con el oro y la plata. Finalmente, Bitcoin regresa a niveles de $50,000 dólares.

Noticias corporativas

*El primer ministro de Japón Yoshihide Suga planea renunciar y no postularse a la siguiente elección interna para enfocarse en combatir el coronavirus.

*El índice de la Bolsa Alemana DAX introduce requisitos de rentabilidad y se expande a 40 componentes (vs 30 antes).

*El mercado de SPACs ha perdido $75 mil mdd en valor desde febrero.

*Broadcom supera expectativas y refleja una fuerte demanda de chips.

*American Eagle decepciona gracias a una caída en su negocio e-commerce.

*Superan estimados: MongoDB, PagerDuty, HPE, DocuSign.

*Advent International compra la farmacéutica SOBI por $8 mil mdd.

*Quanta Services compra al contratista de energía renovable Blattner por $2.7 mil mdd.

*Walmart eleva el salario mínimo en EE.UU. a $12 dólares la hora.

*Ejecutivos de Rennaisance Technologies pagarán personalmente $7 mil mdd en impuestos atrasados, intereses y multas en una disputa contra el IRS.

*Beijing considera tomar participación en Didi y tenerla bajo control del estado.