El Día en Minutos | 16 de agosto de 2021

El Top

*Decepcionan cifras de crecimiento en China.

*46 senadores republicanos se oponen al incremento del techo de la deuda en EE.UU.

*La economía japonesa evitó la recesión gracias a un resurgimiento del consumo (PIB 2T21 1.3% anualizado; vs 0% e.).

*Si vemos más reportes de empleo como el de julio, habremos logrado el progreso suficiente para retirar estímulos: Neel Kashkari, FED Minneapolis.

*Mercados globales con rendimientos negativos. La recuperación desacelerada por la variante delta y la toma de Afganistán preocupan a los inversionistas.

Entorno y economía

Decepciona el crecimiento en China. Cifras de crecimiento en China mostraron una desaceleración mayor a la estimada del país asiático durante julio. Las ventas al menudeo (8.5% anual vs 10.9%e.) y la producción industrial (6.4% vs 7.9%e.) se desaceleraron marcadamente, lo que confirmó que la recuperación ha perdido fuerza. El consumo fue afectado hacia finales de mes por la implementación de medidas de mitigación para contener los más recientes brotes del virus, mientras que la producción industrial fue retenida por inundaciones, bajas ventas de autos, nuevas regulaciones y escasez de semiconductores. Los brotes del virus han seguido afectando al país en agosto, lo que eleva las preocupaciones de crecimiento a nivel local y para la recuperación económica global. El menor crecimiento en China podría afectar la demanda de materias primas (petróleo, metales industriales). No obstante, los datos no sugieren que la recuperación se está descarrilando. La mayor debilidad se encuentra en el consumo, que se espera todavía débil para agosto; pero la producción podría estarse desacelerando sólo temporalmente, por medidas regulatorias de Beijing para controlar la contaminación y los riesgos del mercado inmobiliario, que afectaron la producción de cemento y acero, además de la inversión en propiedades e infraestructura (inversión fija 4.3% YTD en julio). El Banco Central de China decidió este lunes mantener su política monetaria sin cambios, a pesar de la desaceleración económica.

Mercados y empresas

Mercados globales a la baja. Los principales índices estadounidenses cerraron el viernes con rendimientos positivos. Dow Jones y S&P 500 alcanzaron nuevos máximos históricos. Esta mañana, los futuros indican una sesión negativa: Dow -0.60%, S&P -0.50% y Nasdaq -0.40%. Los inversionistas están preocupados por el menor ritmo de la recuperación económica global debido a la rápida expansión de la variante delta. Las compañías ligadas a una rápida reapertura caen en el previo del mercado. En Europa, las bolsas miran una sesión negativa con el Euro Stoxx abajo -0.70%; las mineras lideran esta caída. El mercado termina una racha de diez días positivos consecutivos, mientras los participantes vigilan las implicaciones geopolíticas de la toma de Afganistán. En Asia, la sesión fue mayormente negativa con Japón cayendo -1.60%. China cerró sin cambios después de registrar datos económicos significativamente por debajo de lo estimado. En México, el IPC terminó arriba +0.86% la semana pasada. El petróleo cae fuertemente, al igual que el oro y la plata. Sorpresivamente, las criptomonedas recuperan terreno y superan los $2 billones en valor de mercado total.

Noticias corporativas

*El grupo Talibán toma control de Afganistán rápidamente y aumenta el riesgo geopolítico en todo el mundo.

*Sonos gana demanda contra Alphabet por una patente en tecnología de audio.

*BHP está en pláticas para vender su negocio petrolero a Woodside Petroleum.

*La UEFA cierra un paquete de $7 mil mdd para ayudar a los clubes deportivos.

*Faurecia acuerda adquirir a Hella GmbH por $6.8 mil mdd.

*Hellman & Friedman compran Zooplus por $3.3 mil mdd.

*Hyatt Hotels adquiere a Apple Leisure Group por $2.7 mil mdd en efectivo.

*Nu Bank planea su IPO en EE.UU. con una valuación de $40 mil mdd, respaldada por Berkshire Hathaway.

*La cadena restaurantera Madero busca una capitalización de $1.3 mil mdd en su IPO.